光明食品达成收购以色列Tnuva公司初步协议 争取年内完成(更新版)

5月9日讯,据以色列财经媒体《环球在线》周四援引知情人士的话报道,光明集团对以色列最大食品生产商Tunva的收购已经进入最后阶段,且有可能于下周签订协议,但并无明确日期。
报道称,根据双方此前的协商,预计收购价在85-90亿新谢克尔(约合150-159亿元人民币)。持有Tnuva公司56%股权的英国私募股权集团Apax公司首席执行官,曾在4月飞抵中国推进光明集团对Tnuva控股权的收购事宜。
上述知情人透露,如果光明集团和Apax公司签订了协议,收购案将会在下周敲定。如果双方未定签订协议,Tnuva将会在以色列特拉维夫股票交易所上市。
Tnuva提交首次公开招股书的截止日期为5月末,其上市预期一直是Apax与光明集团谈判的重要筹码,而一旦双方在5月份未能就收购达成协议,Apax将在谈判中失去抬价的重要本钱。
光明集团财务总监曹晓风去年曾对大智慧通讯社(微信号DZH_news)透露,有意收购Tunva,该项目由光明集团子公司光明乳业(600597.SH)负责,“乳业公司方面正在与Tunva的三大股东接洽,收购成功的话Tunva将会注入上市公司”。
Tnuva成立于1926年,迄今已近90年历史,是以色列最大的乳品制造商,主要产品为软干酪。Tnuva占据着以色列70%的乳制品市场份额,并广泛涉足中东、欧洲和美国市场。其官网显示,该公司在美国开有大量零售门店。
发稿:娄本峰/何巨骉 审校:韩德祁

上海5月22日 –
中国光明食品集团的海外收购又下一城,该公司周四宣布,已与英国私募股权投资公司Apax
Partner旗下基金就收购以色列最大食品公司Tnuva
56%股权事宜达成初步协议,并争取在年内完成所有谈判和审批程序。

距离光明食品集团收购以色列最大食品商Tunva的交易截止日仅剩不足一周时间,而光明集团则有望以更低的价格完成收购。据以色列报纸Haaretz周日援引知情人士的话称,英国私募股权…

光明与Tnuva的合作可以互换双方拥有的优势资源,在产品创新、技术研发、牧业科技合作等方面取得双赢的结果。按光明以往的海外战略,被收购的海外公司在整合后,未来将会寻求在当地或全球主要市场上市。

距离光明食品集团收购以色列最大食品商Tunva的交易截止日仅剩不足一周时间,而光明集团则有望以更低的价格完成收购。据以色列报纸Haaretz周日援引知情人士的话称,英国私募股权集团Apax公司预计将同意将Tunva的收购价降低7%。

“Tunva不仅是以色列最大的乳制品企业,在肉类、冷冻食品等领域也有优势,可以与光明食品集团相关企业在技术研发、市场营销、渠道通路等方面形成协同。”光明食品集团新闻发言人潘建军对表示。

根据今年5月光明集团与Apax公司签署的初步收购协议,光明集团将收购后者所持Tnuva56%的股权,交易金额约86亿新谢克尔。按7%的降价幅度计算,光明集团将因此节省逾10亿元人民币的开支,而且此降幅远高于以色列媒体近期预计的数百万以色列谢克尔的降价。

他指出,光明也可以借此次并购,汲取以色列高效现代农业的经验,促进光明食品集团从田头到餐桌全产业链的精细化发展。

报道透露,光明集团要求降价主要原因是:首先,Tnuva在7月底进行了4亿新谢克尔的分红;其次,Tunva今年上半年营收下滑了3.8%,约为58.44亿元人民币;再次,Tunva同期市场份额从46%大幅下挫至32%。

北京时间周四凌晨,光明食品集团与Apax
Partner在以色列首都特拉维夫签署初步收购协议。潘建军表示,该项收购的完成,还有赖于双方就目标公司价值和收购价格等条款最终敲定,以及相关政府部门的审批。

根据最初的交易时间表,光明集团将于8月21日完成对Tunva的最终收购,但在临近该日期之前,持有Tnuva公司21%股权的以色列私募公司Mivtach
Shamir宣布,光明集团对Tunva的收购将延迟至今年10月4日。而如果双方届时无法达成交易,任何一方都有权要求再度将收购截止日延长至2015年1月5日。

光明食品方面未透露具体交易金额。据以色列媒体稍早报导,该项交易中,Tnuva的估值预计为86亿谢克尔。

潘建军还表示,光明一直在推进国际化战略,目前尚处在起步阶段,未来光明也不会停止国际化的步伐,在相关地区,例如欧洲、北美市场,只要有合适的目标,光明还会进行收购。

“光明海外收购的一条重要经验就是寻求资本市场的支持。”他称。

光明食品近年来先后收购了多家海外公司,包括澳大利亚食品公司玛纳森和英国谷物类食品制造商维他麦等。2013年底玛纳森公司启动上市准备工作,德意志银行等投行负责承销事宜;维他麦公司的海外上市亦在稳步推进中。

光明食品集团旗下光明乳业(600597.SS)收购新西兰牛奶公司新莱特后,2013年7月在新西兰证交所上市,打响光明集团海外资产上市第一枪。而光明食品集团在A股市场亦有四家上市公司。

以色列Tnuva食品公司成立至今已有超过85年历史,最初以农业合作社形式创办。Tnuva的业务包括多种食品的生产、分销和销售,包括乳制品、冷冻蔬菜、禽蛋制品、肉制品、糕点等。

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