澳门新葡萄京棋牌官网光明乳业海外并购结硕果 新莱特在新西兰成功上市

当地时间7月23日上午11点,光明乳业旗下新莱特乳业正式在新西兰证券交易所主板挂牌交易,股票代码“SML”。新莱特本次共募集资金7500万新西兰元,发行完成后光明乳业持有39.12%股份,仍维持第一大股东地位。光明乳业由此成为国内首家境外收购优质奶源企业并成功促成其上市的乳企。
自光明乳业2010年11月入股新莱特乳业至今,已有32个月,期间通过中新双方合作,新莱特发生了巨大的变化:原奶采购稳定增长,连续两年向奶农支付优厚奶款,建立了大洋洲第一个牧场全面评级标准ISO65号,促进合作牧场的提高并给予奖励。销售团队业绩不断改善,产品毛利稳定提高,并与多个世界领先的乳品、食品公司建立了稳定的长期供销关系。
本次上市,新莱特融资7500万新西兰元,募集资金将用于追加乳铁蛋白生产设备、婴儿奶粉混合罐装线、仓库、实验室、黄油工厂和干燥塔等,以完善现有产业链条,扩大生产和物流能力,从而进一步提高盈利能力。
新莱特是光明乳业首个海外并购案例,也是光明食品集团第一个成功的“走出去”项目。在企业发展过程中,中新双方都投入了大量精力,给予了足够的支持,也获得了较好的投资回报,达到了初步的战略目标。该项目不仅锻炼和证明了光明乳业的海外业务管理能力,同时也在国际资本市场上推广了光明食品集团的形象,建立了新的资本平台。
光明食品集团新闻发言人潘建军说,新莱特乳业是光明食品集团第一家在海外并购的企业,这次新莱特成功IPO助推了光明食品集团的国际化进程。通过IPO可以释放并购中的财务风险,有效降低资产负债,还可以通过进一步的资本市场融资,推进光明食品核心主业乳业在海外的业务发展。
光明食品集团董事长王宗南坦言,这种资本运作的叠加效应,为光明食品其他海外企业的上市提供了有益探索,也是光明食品集团国际化进程的重要步骤,更是光明食品集团在国际资本市场跨出的一大步。(记者葛荣根编辑阮奇)

当地时间7月23日上午11点,新西兰证券交易所的上市钟声响起,宣布新莱特乳业有限公司正式在新西兰证券交易所主板挂牌交易。7月23日光明乳业的收盘价上涨了3.96%。

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新莱特项目是光明乳业首个海外并购案,也是光明食品集团第一个成功走出去的项目,现在又成为了中国海外收购业务中第一个成功推动被收购实体企业在海外资本市场挂牌上市的项目。对此,光明食品集团董事长王宗南表示:这种资本运作的叠加效应,为光明食品其他海外企业的上市提供了有益的探索,也是光明国际化进程的重要步骤,标志着光明食品集团在国际资本市场又跨出了一大步。光明食品集团在2013至2015新三年战略中,提出了打造本土跨国公司的目标。

内容摘要:近年来频频布局海外的光明乳业国际化步伐明显加快。就在传出光明食品集团高管洽谈并购以色列乳制品生产企业Tnuva之后,光明乳业2月12日宣布引进亚太知名私募投资基金RRJCapital作为战略投资者,以整合其上游牧场相关业务。光明乳业公告称,公司拟以控股子公

据介绍,光明乳业于2010年11月正式入股新西兰新莱特乳业有限公司,迄今已有32个月。在这段时间里,中外双方通过全面合作,建立了大洋洲第一个牧场全面评级标准ISO65号,在促进合作牧场的提高的同时,使公司的原奶采购稳定增长,并与多个世界领先的乳品、食品公司建立了稳定的长期供销关系。2011年11月2日工厂竣工,为新莱特提供了婴儿配方奶粉的生产能力,并为光明原装原罐培儿贝瑞产品提供了生产基地。随着业务的扩大,新莱特增加了100多人的工作岗位,为当地经济作出贡献,得到了多项地区、国家级的表彰和奖励。

近年来频频布局海外的光明乳业国际化步伐明显加快。就在传出光明食品集团高管洽谈并购以色列乳制品生产企业Tnuva之后,光明乳业2月12日宣布引进亚太知名私募投资基金RRJCapital作为战略投资者,以整合其上游牧场相关业务。

在本次上市融资中,新莱特将募集资金7500万新西兰元,用于追加乳铁蛋白生产设备、婴儿奶粉混合罐装线、仓库、实验室、黄油工厂和干燥塔等,以完善现有产业链条,扩大生产和物流能力,从而进一步提高盈利能力,奠定未来快速发展的基础。光明食品集团新闻发言人潘建军认为,通过IPO可以释放并购中的一些财务风险,有效降低资产负债,还可以通过进一步的资本市场融资,推进光明食品核心主业乳业在海外的业务发展,是一条很好的变输血为造血的路径。

光明乳业公告称,公司拟以控股子公司荷斯坦牧业为平台,整合公司现有的全部奶牛场及其他牧场相关业务(包括由荷斯坦牧业托管的上海奶牛育种中心)以及全部在建和计划建设的奶牛场,引入战略投资者RRJCapital(简称“RRJ”)。RRJ将以现金方式向荷斯坦牧业增资相当于15.25亿人民币的美元。增资完成后,荷斯坦牧业将变更为中外合资公司(以下简称“合资公司”),公司将持有合资公司55%的股权,RRJ将持有合资公司45%的股权。

资料显示,截至目前,光明乳业持有荷斯坦牧业80%股权,公司实际控制人光明食品集团通过控制的企业持有20%股权。RRJ增资前,公司将受让光明食品集团下属企业持有的20%股权,进而持有荷斯坦牧业100%的股权。

在此基础上,公司将持有的武汉光明生态示范奶牛场有限公司100%的股权、富裕光明生态示范奶牛养殖有限公司100%的股权、德州光明生态示范奶牛场有限公司100%的股权以及上海奶牛育种中心有限公司51%的股权按不低于评估值的价格注入荷斯坦牧业。

公告称,本次增资资金将用于荷斯坦牧业投资牧场建设、经营牧场及相关业务。同时,上述引进战略投资者事项还需报送上海市国资委、上海市商务委等国家相关部门审批。

公开资料显示,RRJ成立于2011年3月,是一间专注于亚洲市场重点关注中国与东南亚的投资机会的私募股权投资公司。RRJ由王忠信先生创办成立,目前有20多位投资专业人员和支持专业人员。RRJ于2011年6月募集成立第一个基金,规模为23亿美元。

光明乳业此前已经在武汉、德州投资兴建生态示范奶牛场,此外,去年下半年,光明乳业旗下海外收购而来的新西兰公司新莱特正式在新西兰挂牌上市。上月,光明乳业发布公告称,荷斯坦牧业拟在河南安阳市滑县投资兴建生态示范奶牛场,总投资金额约4.5亿元。而在之前,公司也决定通过投资2.48亿元在黑龙江省齐齐哈尔市富裕县投资兴建生态示范奶牛场。

由于奶源趋紧,近年来国内乳企加大了对上游资源的争夺。2013年伊利连续三次国际合作,均与奶源有关。其投资11.03亿元在新西兰南岛建立了婴儿奶粉生产基地,同时还与美国最大的牛奶公司DFA达成战略伙伴关系,双方在原料采购、牧场管理等方面达成合作;去年11月,伊利又宣布与意大利最大的乳制品生产商斯嘉达公司(SterilgardaAlimentiS.p.A.)合作,合作内容将涉及奶源、生产及技术等多个方面。

蒙牛在中粮入主后,其自建奶源力度加大,同时进一步增持了现代牧业股份,注资成了现代牧业的第一大股东,以巩固其奶源。同时,蒙牛亦通过引入国际化股东如爱氏晨曦、达能等海外知名乳企的方式,在上游牧场管理等方面加大了投入。

在整合全球资源方面,不同于伊利、蒙牛等企业主要是把海外建厂当作奶源的获取地,光明乳业则主要通过并购的方式来获取资源。2010年,光明乳业以3.82亿元收购了新西兰的新莱特。该公司成立于2008年8月,年产工业奶粉5万吨。去年7月份,新莱特乳业在新西兰成功IPO,共募集资金7500万新西兰元(折合人民币约3.87亿元)。

此后不久,又传出了光明乳业的第二个“绯闻”对象——以色列的乳业巨头Tnuva,其主营的乳制品业务销售额一度占其全国乳制品市场的70%以上,在中东的乳制品行业,Tnuva处于绝对的市场支配地位。不过该收购迄今尚未尘埃落定。■

综合中国证券网、财新网报道